Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj en permanent instruktion til en konto for Retail Banking Service Process

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj en permanent instruktion til en konto for Retail Banking Service Process

            Dine serviceagenter kan registrere og sende en anmodning om tilføjelse af en permanent instruktion gennem Omniscript for Administrer permanente instruktioner. Der oprettes en sag i Salesforce.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte serviceprocessen Administrer permanente instruktioner: Tilpas applikation
            1. På kundens personkontoregistreringsside i handlingsstarter skal du vælge handlingen til tilføjelse af en permanent instruktion.
            2. Vælg en finansiel konto.
            3. Hvis du vil tilføje en stationær instruktion, skal du vælge Tilføj stationær instruktion.
              Hvis du vil opdatere en eksisterende instruktion, skal du vælge Opdater permanent instruktion og den permanente instruktion, der skal opdateres. Hvis du vil annullere en eksisterende instruktion, skal du vælge Annuller permanent instruktion og den permanente instruktion, der skal annulleres.
            4. Angiv betalingsmodtagerens detaljer, f.eks. navn, valuta, beløb, distributionsnummer og kontonummer.
            5. Hvis du ønsker at tilføje en permanent instruktion med en bestemt tidsramme, skal du vælge Varighed.
              Dette er velegnet til instruktioner, der har en bestemt start- og slutdato. Brug Varighed, når du ønsker, at instruktionen skal forekomme i en bestemt periode og derefter automatisk stoppe, når slutdatoen er nået.
            6. Hvis du ønsker at tilføje en permanent instruktion for at opsætte en tilbagevendende betaling med definerede intervaller, men der ikke er nogen fast slutdato, skal du vælge Tildeling.
              Hvis du f.eks. vil tilbagebetale et lån i samme månedlige intervaller, indtil hele låneværdien er afviklet, skal du vælge indstillingen for afdrag.
            7. Gennemse betalingsoplysningerne, beløb, der skal overføres, kontonummer og frekvens, og send anmodningen.

            Der oprettes en sag i Salesforce til tilføjelse af en permanent instruktionsanmodning.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article