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            Hinzufügen einer ständigen Anweisung zu einem Serviceprozess für Accounts für Retail Banking

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            Hinzufügen einer ständigen Anweisung zu einem Serviceprozess für Accounts für Retail Banking

            Ihre Serviceagenten können über das OmniScript "Standhafte Anweisungen verwalten" eine Anforderung zum Hinzufügen einer stehenden Anweisung erfassen und senden. Anschließend wird ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Standhafte Anweisungen verwalten": Anwendung anpassen
            1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion zum Hinzufügen einer stehenden Anweisung aus.
            2. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
            3. Wählen Sie zum Hinzufügen einer stehenden Anweisung Stehende Anweisung hinzufügen aus.
              Wenn Sie eine vorhandene Anweisung aktualisieren möchten, wählen Sie Standanweisung aktualisieren und die zu aktualisierende Standanweisung aus. Wählen Sie zum Stornieren einer vorhandenen Anweisung Stehanweisung abbrechen und die Stehanweisung zum Stornieren aus.
            4. Geben Sie die Details des Empfängers ein, beispielsweise Name, Währung, Betrag, Weiterleitungsnummer und Accountnummer.
            5. Wenn Sie eine stehende Anweisung mit einem bestimmten Zeitrahmen hinzufügen möchten, wählen Sie Dauer aus.
              Dies eignet sich für Anweisungen mit einem bestimmten Start- und Enddatum. Verwenden Sie "Dauer", wenn die Anweisung für einen bestimmten Zeitraum erfolgen soll und dann nach Erreichen des Enddatums automatisch angehalten wird.
            6. Wenn Sie eine Daueranweisung hinzufügen möchten, um eine wiederkehrende Zahlung in bestimmten Intervallen einzurichten, aber kein festes Enddatum haben, wählen Sie Rate aus.
              Wenn Sie beispielsweise ein Darlehen in gleichen monatlichen Raten abbezahlen möchten, bis der gesamte Darlehensbetrag abgewickelt ist, wählen Sie die Ratenoption aus.
            7. Überprüfen Sie die Details zum Empfänger, den zu übertragenden Betrag, die Accountnummer und die Häufigkeit und senden Sie die Anforderung.

            In Salesforce wird ein Kundenvorgang zum Hinzufügen einer Anforderung für ständige Anweisungen erstellt.

             
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            Salesforce Help | Article