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            Agregar una instrucción permanente a una cuenta para el proceso de servicio Retail Banking

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar una instrucción permanente a una cuenta para el proceso de servicio Retail Banking

            Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud para agregar una instrucción permanente a través del OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. A continuación se crea un caso en Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes: Personalizar aplicación
            1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, seleccione la acción para agregar una instrucción permanente.
            2. Seleccione una cuenta financiera.
            3. Para agregar una instrucción permanente, seleccione Agregar instrucción permanente.
              Si desea actualizar una instrucción existente, seleccione Actualizar instrucción permanente y la instrucción permanente para actualizar. Para cancelar una instrucción existente, seleccione Cancelar instrucción permanente y la instrucción permanente para cancelar.
            4. Ingrese los detalles del beneficiario, como nombre, divisa, importe, número de ruta y número de cuenta.
            5. Si desea agregar una instrucción permanente con un intervalo de tiempo específico, seleccione Duración.
              Esto es adecuado para instrucciones que tienen una fecha de inicio y finalización definida. Utilice Duración cuando desee que la instrucción se produzca durante un periodo determinado y luego se detenga automáticamente después de alcanzar la fecha de finalización.
            6. Si desea agregar una instrucción permanente para configurar un pago recurrente a intervalos definidos, pero no hay una fecha de finalización fija, seleccione Plazo.
              Por ejemplo, para pagar un préstamo en cuotas mensuales iguales hasta que se liquide el importe total del préstamo, seleccione la opción de cuotas.
            7. Revise los detalles del beneficiario, el importe a transferir, el número de cuenta y la frecuencia y envíe la solicitud.

            Se crea un caso en Salesforce para agregar una solicitud de instrucción permanente.

             
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