Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Pysyvän ohjeen lisääminen tilin Retail Banking -palveluprosessiin

          Pysyvän ohjeen lisääminen tilin Retail Banking -palveluprosessiin

          Palveluagenttisi voivat tallentaa ja lähettää pyynnön lisätäksesi pysyvän ohjeen Omniscript-koodin kautta. Tapaus luodaan sitten Salesforcessa.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
          Tarvittavat käyttöoikeudet
          Pysyvän ohjeen hallinta -palveluprosessin määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
          1. Valitse asiakkaan henkilötilin tietuesivulta toimintokäynnistimestä toiminto pysyvän ohjeen lisäämiseksi.
          2. Valitse finanssitili.
          3. Jos haluat lisätä seisovan ohjeen, valitse Lisää seisova ohje.
            Jos haluat päivittää olemassa olevan ohjeen, valitse Päivitä pysyvä ohje ja päivitä pysyvä ohje. Jos haluat peruuttaa olemassa olevan ohjeen, valitse Peruuta pysyvä ohje ja peruuta pysyvä ohje.
          4. Syötä maksun vastaanottajan tiedot, kuten nimi, valuutta, summa, reititysnumero ja tilin numero.
          5. Jos haluat lisätä pysyvän ohjeen tietyllä ajanjaksolla, valitse Kesto.
            Tämä soveltuu ohjeille, joilla on määritetty alkamis- ja päättymispäivä. Käytä Kesto-vaihtoehtoa, kun haluat ohjeen tapahtuvan tietylle ajanjaksolle, ja pysäytä se automaattisesti päättymispäivän saavuttamisen jälkeen.
          6. Jos haluat lisätä pysyvän ohjeen määrittääksesi toistuvan maksun tietyillä aikavälillä, mutta sinulla ei ole kiinteää päättymispäivää, valitse Erä.
            Jos haluat esimerkiksi maksaa lainan yhtä monta kuukautta, kunnes lainan kokonaissumma on maksettu, valitse erävaihtoehto.
          7. Tarkasta maksun vastaanottajan tiedot, siirrettävä summa, tilin numero ja yleisyys ja lähetä pyyntö.

          Salesforcessa luodaan tapaus pysyvän ohjepyynnön lisäämiseksi.

           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article