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            Ajout d'une instruction permanente à un processus de service Account for Retail Banking

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            Ajout d'une instruction permanente à un processus de service Account for Retail Banking

            Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une demande d'ajout d'une instruction permanente via l'Omniscript Gérer les instructions permanentes. Une requête est ensuite créée dans Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer le processus de service Gérer les instructions permanentes : Personnaliser l'application
            1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action d'ajout d'une instruction permanente.
            2. Sélectionnez un compte financier.
            3. Pour ajouter une instruction permanente, sélectionnez Ajouter une instruction permanente.
              Si vous souhaitez mettre à jour une instruction existante, sélectionnez Mettre à jour l'instruction permanente et l'instruction permanente à mettre à jour. Pour annuler une instruction existante, sélectionnez Annuler l'instruction permanente et l'instruction permanente à annuler.
            4. Saisissez les détails du bénéficiaire, tels que le nom, la devise, le montant, le numéro d'acheminement et le numéro de compte.
            5. Si vous souhaitez ajouter une instruction permanente avec une période spécifique, sélectionnez Durée.
              Il convient aux instructions qui ont une date de début et une date de fin définies. Utilisez Durée lorsque vous souhaitez que l'instruction se produise pendant une période donnée, puis s'arrête automatiquement une fois la date de fin atteinte.
            6. Si vous souhaitez ajouter une instruction permanente pour configurer un paiement récurrent à intervalles définis, mais sans date de fin fixe, sélectionnez Acompte provisionnel.
              Par exemple, pour rembourser un prêt par mensualités égales jusqu'à ce que le montant total du prêt soit réglé, sélectionnez l'option de versement.
            7. Vérifiez les détails du bénéficiaire, le montant du transfert, le numéro de compte et la fréquence, puis soumettez la demande.

            Une requête est créée dans Salesforce pour ajouter une requête d'instruction permanente.

             
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            Salesforce Help | Article