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            Aggiunta di un'istruzione permanente a un processo di servizio Account for Retail Banking

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            Aggiunta di un'istruzione permanente a un processo di servizio Account for Retail Banking

            Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta per aggiungere un'istruzione permanente tramite l'Omniscript Gestisci istruzioni permanenti. Viene quindi creato un caso in Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare il processo di servizio Gestisci istruzioni permanenti: Personalizza applicazione
            1. Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per aggiungere un'istruzione permanente.
            2. Selezionare un account finanziario.
            3. Per aggiungere un'istruzione permanente, selezionare Aggiungi istruzione permanente.
              Se si desidera aggiornare un'istruzione esistente, selezionare Aggiorna istruzione permanente e l'istruzione permanente da aggiornare. Per annullare un'istruzione esistente, selezionare Annulla istruzione permanente e l'istruzione permanente da annullare.
            4. Immettere i dettagli del beneficiario, ad esempio nome, valuta, ammontare, numero di instradamento e numero di conto.
            5. Se si desidera aggiungere un'istruzione permanente con un intervallo di tempo specifico, selezionare Durata.
              Questo è adatto per le istruzioni che hanno una data di inizio e di fine definita. Utilizzare Durata quando si desidera che l'istruzione si verifichi per un determinato periodo e poi si interrompa automaticamente dopo che è stata raggiunta la data finale.
            6. Se si desidera aggiungere un'istruzione permanente per impostare un pagamento ricorrente a intervalli definiti, ma non esiste una data finale fissa, selezionare Rate.
              Ad esempio, per estinguere un prestito in rate mensili uguali fino a quando non viene saldato l'intero ammontare del prestito, selezionare l'opzione rate.
            7. Esaminare i dettagli del beneficiario, l'ammontare da trasferire, il numero di conto e la frequenza e inviare la richiesta.

            Viene creato un caso in Salesforce per l'aggiunta di una richiesta di istruzioni permanente.

             
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