Retail Banking サービスプロセスの取引先への起立指示の追加

サービスエージェントは、[Manage Standing Instructions (立っている指示を管理)] OmniScript を使用して、立っている指示を追加する要求を取得して送信できます。その後、Salesforce でケースが作成されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
[Manage Standing Instructions (立ち作業指示を管理)] サービスプロセスを設定する	「アプリケーションのカスタマイズ」

顧客の個人取引先レコードページのアクションランチャーで、起立指示を追加するアクションを選択します。
金融口座を選択します。
スタンディング命令を追加するには、[スタンディング命令を追加] を選択します。
既存の命令を更新する場合は、[Update standing instruction and the standing instruction to update (更新する起立命令と起立命令を更新)] を選択します。既存の命令をキャンセルするには、[立っている命令をキャンセル] を選択し、立っている命令をキャンセルします。
支払先の詳細 (名前、通貨、金額、ルーティング番号、口座番号など) を入力します。
特定の期間で起立命令を追加する場合は、[期間] を選択します。
これは、開始日と終了日が明確な命令に適しています。[期間] は、特定の期間命令を実行し、終了日に達したら自動的に停止する場合に使用します。
定期的な支払を一定の間隔で設定するために待機中の命令を追加するが、固定の終了日がない場合は、[分割] を選択します。
たとえば、ローン金額の全額が決済されるまでローンを毎月均等に支払うには、分割オプションを選択します。
支払先の詳細、移送する金額、口座番号、頻度を確認して、要請を送信します。

Salesforce で起立指示要求を追加するケースが作成されます。

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