Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een permanente instructie toevoegen aan een serviceproces voor Retail Banking

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een permanente instructie toevoegen aan een serviceproces voor Retail Banking

            Uw serviceagenten kunnen een verzoek voor het toevoegen van een permanente instructie vastleggen en indienen via het Omniscript voor permanente instructies beheren. Er wordt vervolgens een case gemaakt in Salesforce.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Het serviceproces Permanente instructies beheren instellen: Toepassing aanpassen
            1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van de klant, in Actiestarter, de actie voor het toevoegen van een permanente instructie.
            2. Selecteer een financiële rekening.
            3. Selecteer voor het toevoegen van een staande instructie Staande instructie toevoegen.
              Als u een bestaande instructie wilt bijwerken, selecteert u Staande instructie bijwerken en de bij te werken staande instructie. Als u een bestaande instructie wilt annuleren, selecteert u Staande instructie annuleren en de te annuleren staande instructie.
            4. Geef de details van de begunstigde op, zoals naam, valuta, bedrag, routeringsnummer en rekeningnummer.
            5. Als u een staande instructie met een specifiek tijdsbestek wilt toevoegen, selecteert u Duur.
              Dit is geschikt voor instructies met een vaste begin- en einddatum. Gebruik Duur wanneer u de instructie voor een bepaalde periode wilt laten plaatsvinden en vervolgens automatisch wilt laten stoppen nadat de einddatum is bereikt.
            6. Als u een permanente instructie wilt toevoegen om een terugkerende betaling met vaste intervallen in te stellen, maar er geen vaste einddatum is, selecteert u Termijn.
              Als u bijvoorbeeld een lening in gelijke maandelijkse termijnen wilt aflossen totdat het gehele leningbedrag is voldaan, selecteert u de optie voor de afbetaling.
            7. Controleer de details van de begunstigde, het over te maken bedrag, het rekeningnummer en de frequentie en dien het verzoek in.

            Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het toevoegen van een permanent instructieverzoek.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article