Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til en fast instruksjon i en Konto for Retail Banking

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til en fast instruksjon i en Konto for Retail Banking

            Serviceagenter kan fange opp og sende en forespørsel om å legge til en stående instruksjon via Omniskripten Behandle stående instruksjoner. Deretter opprettes det en sak i Salesforce.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere tjenesteprosessen Behandle faste instruksjoner: Tilpasse program
            1. Velg handlingen for å legge til en stående instruksjon i handlingsstarteren på kundens Personkonto-postside.
            2. Velg en økonomikonto.
            3. Velg Legg til stående instruksjon for å legge til en stående instruksjon.
              Hvis du vil oppdatere en eksisterende instruksjon, velger du Oppdater stående instruksjon og den stående instruksjonen som skal oppdateres. Hvis du vil avbryte en eksisterende instruksjon, velger du Avbryt stående instruksjon og den stående instruksjonen som skal avbrytes.
            4. Oppgi betalingsmottakerdetaljene, som navn, valuta, beløp, rutingsnummer og kontonummer.
            5. Hvis du vil legge til en stående instruksjon med en bestemt tidsramme, velger du Varighet.
              Dette er egnet for instruksjoner som har en bestemt start- og sluttdato. Bruk Varighet når du vil at instruksjonen skal skje i en bestemt periode, og deretter automatisk stoppe etter at sluttdatoen er nådd.
            6. Hvis du vil legge til en stående instruksjon for å konfigurere en gjentagende betaling med bestemte intervaller, men det ikke er noen fast sluttdato, velger du Avgift.
              Hvis du for eksempel vil betale et lån i like månedlige avdrag til hele lånebeløpet er løst, velger du avdragsalternativet.
            7. Se gjennom betalingsmottakerdetaljene, beløpet som skal overføres, kontonummeret og frekvensen, og send forespørselen.

            Det opprettes en sak i Salesforce for å legge til en forespørsel om en stående instruksjon.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article