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            Adicionar uma instrução permanente a uma conta para Retail Banking Service Process

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar uma instrução permanente a uma conta para Retail Banking Service Process

            Seus agentes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação para adicionar uma instrução permanente por meio do OmniScript Gerenciar instruções permanentes. Um caso então é criado no Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o processo de serviço Gerenciar instruções permanentes: Personalizar aplicativo
            1. Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, selecione a ação para adicionar uma instrução permanente.
            2. Selecione uma conta financeira.
            3. Para adicionar uma instrução permanente, selecione Adicionar instrução permanente.
              Se você quiser atualizar uma instrução existente, selecione Atualizar instrução permanente e a instrução permanente a ser atualizada. Para cancelar uma instrução existente, selecione Cancelar instrução permanente e a instrução permanente a cancelar.
            4. Insira os detalhes do destinatário, como nome, moeda, valor, número de encaminhamento e número da conta.
            5. Se quiser adicionar uma instrução permanente com um período específico, selecione Duração.
              Isso é adequado para instruções que têm uma data de início e término definida. Use Duração quando quiser que a instrução ocorra por um determinado período e, em seguida, pare automaticamente após a data de término ser alcançada.
            6. Se você quiser adicionar uma instrução permanente para configurar um pagamento recorrente a intervalos definidos, mas não houver uma data de término fixa, selecione Período.
              Por exemplo, para pagar um empréstimo em parcelas mensais iguais até que todo o valor do empréstimo seja liquidado, selecione a opção de parcelamento.
            7. Revise os detalhes do destinatário, o valor a ser transferido, o número da conta e a frequência e envie a solicitação.

            Um caso é criado no Salesforce para adicionar uma solicitação de instrução permanente.

             
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            Salesforce Help | Article