Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till en stående instruktion till ett konto för Retail Banking Service-process

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till en stående instruktion till ett konto för Retail Banking Service-process

            Dina serviceagenter kan samla in och skicka in en begäran om att lägga till en stående instruktion genom Omniscriptet Hantera stående instruktioner. Ett kundcase skapas sedan i Salesforce.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera serviceprocessen Hantera stående instruktioner: Anpassa program
            1. På kundens postsida för Personkonto, i åtgärdsöppnaren, välj åtgärden för att lägga till en stående instruktion.
            2. Välj ett finanskonto.
            3. För att lägga till en stående instruktion, välj Lägg till stående instruktion.
              Om du vill uppdatera en befintlig instruktion, välj Uppdatera stående instruktion och den stående instruktionen att uppdatera. För att avbryta en befintlig instruktion, välj Avbryt stående instruktion och den stående instruktionen för att avbryta.
            4. Ange betalningsmottagarens uppgifter, som namn, valuta, belopp, dirigeringsnummer och kontonummer.
            5. Om du vill lägga till en stående instruktion med en specifik tidsram, välj Varaktighet.
              Detta är lämpligt för instruktioner som har ett definitivt start- och slutdatum. Använd Varaktighet när du vill att instruktionen ska inträffa under en viss period och sedan automatiskt stoppas efter att slutdatumet har uppnåtts.
            6. Om du vill lägga till en stående instruktion för att konfigurera en återkommande betalning i bestämda intervaller, men det inte finns något fast slutdatum, välj Avbetalning.
              Till exempel, för att betala av ett lån i lika stora månatliga avbetalningar tills hela lånebeloppet har reglerats, välj avbetalningsalternativet.
            7. Gå igenom betalningsmottagarens uppgifter, belopp att överföra, kontonummer och frekvens och skicka in begäran.

            Ett kundcase skapas i Salesforce för att lägga till en stående instruktionsbegäran.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article