将常备说明添加到 Account for Retail Banking 服务流程

您的服务客服人员可以通过管理常用指令 Omniscript 捕获并提交添加常用指令的请求。然后在 Salesforce 中创建个案。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
要设置管理常规说明服务流程：	自定义应用程序

在客户的个人客户记录页面上，在操作启动程序中，选择添加常用指令的操作。
选择财务客户。
要添加常备指令，请选择添加常备指令。
如果要更新现有指令，请选择更新常用指令和要更新的常用指令。要取消现有指令，请选择取消常用指令和要取消的常用指令。
输入收款人详细信息，例如姓名、币种、金额、路线编号和客户编号。
如果要添加具有特定时间范围的常备指令，请选择持续时间。
这适用于具有确定开始和结束日期的说明。当您希望指令在一定时期内发生，然后在达到结束日期后自动停止时，请使用持续时间。
如果您想添加常设指令，以设置固定间隔的定期付款，但没有固定的结束日期，请选择分期付款。
例如，要以每月等额分期偿还贷款，直到结清全部贷款金额，请选择分期付款选项。
查看收款人详细信息、要转移的金额、客户编号和频率，并提交请求。

在 Salesforce 中创建个案，以添加长期指导请求。

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