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            Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite für den Serviceprozess "Berichte erstellen und Karten ersetzen"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite für den Serviceprozess "Berichte erstellen und Karten ersetzen"

            Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Berichte erstellen und Karten ersetzen" hinzu, damit Ihre Benutzer schnell auf das OmniScript "Berichte erstellen und Karten ersetzen" zugreifen können.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Berichte erstellen und Karten ersetzen": Anwendung anpassen
            1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
            3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
            4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
            6. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich in der Aktionsstartprogramm-Bereitstellung die Aktionsstartprogramm-Bereitstellung aus, die Sie in der Aktion "Berichte erstellen und Karten ersetzen" erstellt haben.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article