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            [Report and Replace Cards (レポートおよびカードを交換)] サービスプロセスの個人取引先ページへのアクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Report and Replace Cards (レポートおよびカードを交換)] サービスプロセスの個人取引先ページへのアクションの追加

            [Report and Replace Cards (レポートおよびカードを置換)] アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加して、ユーザーが [Report and Replace Cards (レポートおよびカードを置換)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            [Report and Replace Cards (カードのレポートと交換)] サービスプロセスを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
            4. [編集] をクリックします。
            5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
            6. プロパティペインの [アクションランチャーのリリース] で、[カードをレポートおよび置換] アクションで作成したアクションランチャーのリリースを選択します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article