Agregar el logotipo de su empresa a una plantilla de correo electrónico para el proceso de servicio Retail Banking
Agregue el logotipo de su empresa a documentos Salesforce Classic e incorpore el logotipo a una plantilla de correo electrónico. Puede utilizar más adelante la plantilla de correo electrónico con procesos de servicio Retail Banking para interacciones con clientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para ver la ficha Documentos y documentos:
Leer en documentos
Para cargar documentos:
Crear en documentos
Para modificar plantillas de correo electrónico:
Para plantillas de correo electrónico públicas: Modificar todos los datos, Gestionar permiso Public Lightning Email Templates o propiedad de plantilla
Para plantillas de correo electrónico en una carpeta mejorada: Modificar todos los datos, Modificar el acceso a la carpeta o la propiedad de la plantilla
Para plantillas de correo electrónico privadas: Modificar todos los datos o propiedad de plantilla
Cargue el logotipo de su empresa en la ficha Documentos.
Haga clic en su nombre de perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
Vaya a la ficha Documentos.
Si no ve la ficha Documentos en la barra de menús, haga clic en + y selecciónela de la lista.
Bajo Documentos recientes, haga clic en Nuevo.
Introduzca un nombre de documento, seleccione Imagen disponible externamente y seleccione la carpeta donde desea almacenar el archivo de imagen.
Seleccione Seleccionar archivo, vaya a la carpeta de imágenes e importe el archivo.
Guarde sus cambios.
Copie la dirección de la imagen.
En la ficha Documentos, haga clic en el archivo de imagen que cargó.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y seleccione Copiar dirección.
Para utilizar una dirección de correo electrónico para interacciones de clientes, agregue una dirección de correo electrónico de toda la organización.
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