Agregar el logotipo de su compañía a una plantilla de email para el proceso de servicio Retail Banking
Agregue el logotipo de su compañía a documentos Salesforce Classic e incorpore el logotipo en una plantilla de email. Puede utilizar más adelante la plantilla de email con procesos de servicio Retail Banking para interacciones de clientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para ver la ficha Documentos y documentos:
Leer en documentos
Para cargar documentos:
Crear en documentos
Para modificar plantillas de email:
Para plantillas de email públicas: Modificar todos los datos, permiso Gestionar Plantillas de email Lightning públicas o propiedad de plantilla
Para plantillas de email de carpetas mejoradas: Modificar todos los datos, Modificar el acceso a la carpeta o propiedad de la plantilla
Para plantillas de email privadas: Modificar todos los datos o propiedad de plantilla
Cargue el logotipo de su compañía en la ficha Documentos.
Haga clic en el nombre de su perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
Vaya a la ficha Documentos.
Si no ve la ficha Documentos en la barra de menús, haga clic en + y selecciónela de la lista.
Bajo Documentos recientes, haga clic en Nuevo.
Ingrese un nombre de documento, seleccione Imagen disponible externamente y seleccione la carpeta donde desea almacenar el archivo de imagen.
Seleccione Seleccionar archivo, vaya a la carpeta de imágenes e importe el archivo.
Guarde sus cambios.
Copie la dirección de la imagen.
En la ficha Documentos, haga clic en el archivo de imagen que cargó.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y seleccione Copiar dirección.
Para utilizar una dirección de email para interacciones de clientes, agregue una dirección de email de toda la organización.
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