Aggiunta del logo della società a un modello di email per il processo Retail Banking Service
Aggiungere il logo aziendale ai documenti Salesforce Classic e incorporarlo in un modello di email. In seguito sarà possibile utilizzare il modello di email con i processi di servizio Retail Banking per le interazioni con i clienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare la scheda Documenti e i documenti:
Lettura per i documenti
Per caricare documenti:
Crea per i documenti
Per modificare i modelli di email:
Per i modelli di email pubblici: Autorizzazione Modifica tutti i dati, Gestisci modelli di email Lightning pubblici o proprietà del modello
Per i modelli di email in una cartella ottimizzata: Modifica tutti i dati, accesso in modifica alla cartella o proprietà del modello
Per i modelli di email privati: Modifica tutti i dati o proprietà del modello
Caricare il logo della società nella scheda Documenti.
Fare clic sul nome del profilo e selezionare Passa a Salesforce Classic.
Accedere alla scheda Documenti.
Se la scheda Documenti non è visualizzata nella barra dei menu, fare clic su + e selezionarla dall'elenco.
In Documenti recenti, fare clic su Nuovo.
Immettere il nome di un documento, selezionare Immagine disponibile esternamente e selezionare la cartella in cui si desidera memorizzare il file di immagine.
Selezionare Scegli file, accedere alla cartella delle immagini e importare il file.
Salvare le modifiche.
Copiare l'indirizzo dell'immagine.
Nella scheda Documenti, fare clic sul file di immagine caricato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Copia indirizzo immagine.
Per utilizzare un indirizzo email per le interazioni con i clienti, aggiungere un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione.
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