Retail Banking サービスプロセスのメールテンプレートへの会社のロゴの追加
Salesforce Classic ドキュメントに会社のロゴを追加し、そのロゴをメールテンプレートに組み込みます。後で Retail Banking サービス プロセスでこのメール テンプレートを使用して顧客とやりとりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [ドキュメント] タブとドキュメントを表示する | ドキュメントに対する「参照」 |
| ドキュメントをアップロードする | ドキュメントに対する「作成」 |
| メールテンプレートを編集する | 公開メールテンプレートの場合: 「すべてのデータの編集」、「公開 Lightning メールテンプレートの管理」権限、またはテンプレートの所有権 拡張フォルダーにあるメールテンプレートの場合: 「すべてのデータの編集」、フォルダーに対する「編集」アクセス権、またはテンプレートの所有権 非公開メールテンプレートの場合: 「すべてのデータの編集」またはテンプレートの所有権 |
-
会社のロゴを [ドキュメント] タブにアップロードします。
- プロファイル名をクリックし、[Switch to Salesforce Classic]を選択します。
-
[ドキュメント] タブに移動します。
メニューバーに [ドキュメント] タブが表示されない場合は、[+] をクリックしてリストから選択します。
- [最近のドキュメント] で、[新規] をクリックします。
- ドキュメント名を入力し、[Externally Available Image (外部参照可能画像)] を選択して、画像ファイルを保存するフォルダを選択します。
- [ファイルを選択] を選択し、画像フォルダに移動して、ファイルをインポートします。
- 変更内容を保存します。
-
画像のアドレスをコピーします。
- [ドキュメント] タブで、アップロードした画像ファイルをクリックします。
- 画像を右クリックして、[Copy Image Address (画像アドレスをコピー)] を選択します。
-
顧客とのやりとりにメールアドレスを使用するには、組織のメールアドレスを追加します。
「Set Up Organization-Wide Email Addresses (組織のメールアドレスの設定)」を参照してください。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
