Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            [Manage Standing Instructions Wealth Banking Service (既存の指示を管理)] プロセスのデータ属性の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Manage Standing Instructions Wealth Banking Service (既存の指示を管理)] プロセスのデータ属性の追加

            顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[Manage Standing Instructions (立ち作業指示を管理)] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            属性を追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力し、[Service Process Studio] をクリックします。
            2. サービスプロセスを編集するか作成します。
              サービスプロセスを更新する前に、無効化します。
            3. [データ属性] を選択し、[新規データ属性] をクリックします。
            4. 属性の名前と API 参照名を入力します。
            5. 属性種別を選択します。
            6. データ型を選択します。
            7. 必要に応じて、親属性を選択します。
            8. 必要に応じて、デフォルト値と説明を入力します。
            9. 必要に応じて、[必須] を選択します。
            10. [追加] をクリックします。
            11. 変更を保存し、サービスプロセスを有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article