Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Gegevenskenmerken toevoegen voor het Wealth Banking-serviceproces voor permanente instructies beheren

U bent hier:

Gegevenskenmerken toevoegen voor het Wealth Banking-serviceproces voor permanente instructies beheren

Maak gegevenskenmerken om de informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Permanente instructies beheren heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken op basis van uw bedrijfsbehoeften.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Kenmerken toevoegen:	Toepassing aanpassen

Geef vanuit Set-up Service Process Studio op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Service Process Studio.
Bewerk een serviceproces of maak er een.
Voordat u een serviceproces bijwerkt, deactiveert u het.
Selecteer Gegevenskenmerken en klik vervolgens op Nieuw gegevenskenmerk.
Geef een naam en de API-naam voor het kenmerk op.
Selecteer het kenmerktype.
Selecteer het gegevenstype.
Selecteer indien nodig een bovenliggend kenmerk.
Geef indien nodig een standaardwaarde en beschrijving op.
Selecteer indien nodig Verplicht.
Klik op Toevoegen.
Sla uw wijzigingen op en activeer het serviceproces.