Lägg till dataattribut för processen Hantera stående instruktioner Wealth Banking Service
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Hantera stående instruktioner har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Lägga till attribut:
Anpassa program
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Service Process Studio och klicka sedan på Service Process Studio.
Redigera en serviceprocess eller skapa en.
Innan du uppdaterar en serviceprocess, inaktivera den.
Välj Dataattribut och klicka sedan på Nytt dataattribut.
Ange ett namn och API-namnet för attributet.
Välj attributtypen.
Välj datatypen.
Välj vid behov ett överordnat attribut.
Ange vid behov ett standardvärde och en beskrivning.
Välj vid behov Obligatoriskt.
Klicka på Lägg till.
Spara dina ändringar och aktivera serviceprocessen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
