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            新增要求對帳單複製服務流程的資料屬性

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            新增要求對帳單複製服務流程的資料屬性

            您可以建立資料屬性來儲存客戶提供的資訊。「要求對帳單複本」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多,以符合您業務的需求。

            必要版本

            需要的使用者權限
            新增屬性: 自訂應用程式
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Service Process Studio,然後按一下「Service Process Studio」。
            2. 編輯或建立服務流程。
            3. 選取「資料屬性」,然後按一下「新增資料屬性」。
              在您更新流程前,請先停用流程。
            4. 輸入屬性的名稱和 API 名稱。
            5. 選取屬性類型。
            6. 選取資料類型。
            7. 視需要選取父系屬性。
            8. 視需要輸入預設值與描述。
            9. 或者,選取「必要」。
            10. 按一下「Add (新增)」。
            11. 儲存您的變更,然後啟用服務流程。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article