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            將基金轉移至專屬帳戶服務流程的資料屬性新增

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將基金轉移至專屬帳戶服務流程的資料屬性新增

            建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「將基金轉移至專屬帳戶」服務流程具有預先定義的資料屬性。不過,若要捕捉與基金轉移相關聯的循環付款詳細資料,請將「循環付款選項」資料屬性新增為「基本」類型,且基本物件為「基金轉移要求」。 

            必要版本

            需要的使用者權限
            新增屬性: 自訂應用程式
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Service Process Studio,然後按一下「Service Process Studio」。
            2. 編輯或建立服務流程。
            3. 選取「資料屬性」,然後按一下「新增資料屬性」。
              在您更新流程前,請先停用流程。
            4. 輸入 循環付款選項作為屬性的名稱,並輸入 recurring_payment_option 作為 API 名稱。
            5. 將屬性類型選取為「基本」。
            6. 將基底物件選取為「基金轉移要求」。
            7. 將欄位識別碼選取為「循環付款選項」。
            8. 將資料類型選取為「選項清單」。
            9. 視需要選取父系屬性。
            10. 視需要輸入預設值與描述。
            11. 或者,選取「必要」。
            12. 按一下「Add (新增)」。
            13. 儲存您的變更,然後啟用服務流程。
             
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