Hinzufügen der Aktion zur Accountseite für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern"
Fügen Sie dem Accountseitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Versicherungsnachweis anfordern" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" zu erteilen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern":
Anwendung anpassen
Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich den Bereitstellungsnamen des Aktionsstartprogramms aus, den Sie beim Erstellen der Aktion "Versicherungsnachweis anfordern" eingegeben haben.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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