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            Adicionar a ação à página Conta para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar a ação à página Conta para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro

            Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, adicione o componente do iniciador de ação Solicitar comprovação de seguro ao layout de página da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
            3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro da conta.
            4. Clique em Editar.
            5. Na guia Componentes, adicione o Iniciador de ação à página de registro.
            6. No painel de propriedades, selecione o nome da implementação do iniciador de ação que você inseriu ao criar a ação Solicitar comprovação de seguro.
            7. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article