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            將動作新增至要求貸款支出單服務流程的帳戶頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將動作新增至要求貸款支出單服務流程的帳戶頁面

            若要讓您的使用者快速存取「要求貸款支出單 OmniScript」,請將「要求貸款支出單動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要將動作新增至帳戶頁面: 自訂應用程式
            1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
            3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
            4. 按一下「編輯」。
            5. 在「元件」索引標籤上,將 Action Launcher 新增至記錄頁面。
            6. 在內容窗格中,選取您在建立「更新設定檔」動作時建立的動作啟動器部署。
            7. 請儲存您的變更。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article