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            Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo Servizio portafoglio di controllo ordine

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo Servizio portafoglio di controllo ordine

            Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Portafoglio ordini al layout di pagina dell'account personale per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Portafoglio ordini.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare il processo di servizio Portafoglio di controllo ordine: Personalizza applicazione
            1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
            3. Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record account.
            4. Fare clic su Modifica.
            5. Nella scheda Componenti, aggiungere Programma di avvio azioni alla pagina del record.
            6. Nel riquadro delle proprietà, nella distribuzione del Programma di avvio azioni, selezionare la distribuzione del Programma di avvio azioni creata nell'azione Portafoglio di controllo ordine.
            7. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article