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            요청 내역서 복사 서비스 프로세스에 대한 개인 계정 페이지에 작업 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            요청 내역서 복사 서비스 프로세스에 대한 개인 계정 페이지에 작업 추가

            개인 계정 페이지 레이아웃에 요청 내역서 사본 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 요청 내역서 사본 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            요청 내역서 사본 서비스 프로세스 설정: 애플리케이션 사용자 정의
            1. 설정에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
            2. 빠른 찾기 상자에 계정을 입력한 다음, 계정을 선택합니다.
            3. Lightning 레코드 페이지를 클릭하고 계정 레코드 페이지를 선택합니다.
            4. 편집을 클릭합니다.
            5. 구성 요소 탭에서 레코드 페이지에 작업 시작 관리자를 추가합니다.
            6. 속성 창의 작업 시작 관리자 배포에서 요청서 사본 작업에서 만든 작업 시작 관리자 배포를 선택합니다.
            7. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article