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            取引先ページへの [クレジット限度の管理] アクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            取引先ページへの [クレジット限度の管理] アクションの追加

            取引先ページレイアウトに [Manage Credit Limit Action Launcher (与信限度を管理アクションランチャー)] コンポーネントを追加して、ユーザーが [Manage Credit Limit (与信限度を管理)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            取引先ページにアクションを追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
            4. [編集] をクリックします。
            5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
            6. プロパティペインの [Action Launcher Deployment (アクションランチャーのリリース)] で、[Manage Credit Limit (与信限度の管理)] アクションの作成時に作成したアクションランチャーのリリースを選択します。
            7. 変更内容を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article