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            カードレコードページへの [クレジット限度の管理] アクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            カードレコードページへの [クレジット限度の管理] アクションの追加

            ユーザーに [クレジット限度を管理] OmniScript へのクイックアクセスを許可します。[クレジット限度を管理] アクションランチャーコンポーネントをカードレコードページに追加して、ユーザーが必要に応じてカード限度をより簡単かつ迅速に管理できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            カードレコードページにアクションを追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. [クイック検索] ボックスに「発行済みカード」と入力し、[発行済みカード] を選択します。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Issued Card Record Page] を選択します。

              レコードページが表示されない場合は、作成します。「Create and Configure Lightning Experience Record Pages」を参照してください。

            4. [編集] をクリックします。
            5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
            6. プロパティペインの [Action Launcher Deployment (アクションランチャーのリリース)] で、[Manage Credit Limit (与信限度の管理)] アクションの作成時に作成したアクションランチャーのリリースを選択します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article