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          更改开单周期服务流程

          更改开单周期服务流程

          更改开单周期服务流程简化了客户的卡管理,使他们能够更改未来一个月的付款到期日期或报表计算日期。客户可以根据他们的财务偏好调整付款,并确保他们可以在方便的日期进行卡付款。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          • 变更开单周期服务流程的设置和配置
            要让服务代表有一个易于遵循的流程来调整付款到期日期或报表计算日期,请使用 Service Process Studio 启用“变更开单周期”服务流程。
          • 提交变更开单周期请求
            服务代表可以通过变更开单周期 Omniscript 捕获并提交变更开单周期请求。
          • 变更开单周期自助服务流程
            授予客户社区用户对自助入口网站(例如 Financial Services Client 入口网站)上变更开单周期服务流程的访问权限。在您将服务流程与自助入口网站一起使用时,客户可以随时从任何地方提出服务流程请求。通过自助渠道捕获客户对变更开单周期的请求。
           
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          Salesforce Help | Article