Salesforce 請求サイクルの変更フローのコピー
クライアントの変更請求サイクル要求を送信する手順をユーザーに説明します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [請求サイクルを変更] フローをコピーする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
[Process Change Billing Cycle (請求サイクルの変更を処理)] オーケストレーションは、請求サイクルの変更要求が行われたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。
[プロセス変更請求サイクル] オーケストレーションをカスタマイズして、[請求サイクルを変更] サービスプロセスに追加します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [新規フロー] をクリックします。
- [Process Change Billing Cycle (プロセス変更請求サイクル)] オーケストレーションテンプレートを見つけて選択します。
- 変更内容を保存します。
- オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
- オーケストレーションの API 参照名として「ProcessChgBillCycle」と入力します。
- 変更内容を保存します。
- [Process Change Billing Cycle (プロセス変更請求サイクル)] オーケストレーションページを更新します。
- [Change Billing Cycle Flow (請求サイクルの変更フロー)] オーケストレーションを保存して有効化します。
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