Clonage du flux Salesforce Verrouiller ou Déverrouiller la carte
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande de Verrouillage ou de Déverrouillage de carte pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Verrouiller ou Déverrouiller la carte :
Personnaliser l'application
L'orchestration Traiter le verrouillage ou la carte de déverrouillage notifie le compte qu'une demande de verrouillage ou de carte de déverrouillage a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez et ajoutez l'orchestration Verrouiller le processus ou Déverrouiller la carte au processus de service Verrouiller ou Déverrouiller la carte.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez et sélectionnez le modèle d'orchestration Process Lock ou Unlock Card.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcessLckUnlckCard en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Verrouillage du processus ou Carte de déverrouillage.
Enregistrez et activez l'orchestration Verrouiller ou Déverrouiller le flux de carte.
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