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            複製鎖定或解除鎖定卡片 Salesforce 流程

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            複製鎖定或解除鎖定卡片 Salesforce 流程

            向您的使用者顯示用戶端提交「鎖定」或「解除鎖定卡片」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            複製「鎖定或解除鎖定卡片」流程: 自訂應用程式

            「流程鎖定」或「解除鎖定卡」協調流程會通知帳戶已提出「鎖定」或「解除鎖定卡」要求,並嘗試處理要求。如果嘗試成功,則協調流程會結束相關聯的個案,並通知帳戶。如果嘗試失敗,則協調流程會通知個案擁有者。

            自訂「流程鎖定」或「解除鎖定卡」協調流程,並將其新增至「鎖定」或「解除鎖定卡」服務流程。

            1. 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
            2. 按一下「新增流程」。
            3. 尋找並選取「流程鎖定或解除鎖定卡片」協調流程範本。
            4. 請儲存您的變更。
            5. 輸入協調流程的標籤和描述。
            6. 輸入 ProcessLckUnlckCard 作為協調流程的 API 名稱。
            7. 請儲存您的變更。
            8. 重新整理流程鎖定或解除鎖定卡片協調流程頁面。
            9. 儲存並啟用「鎖定或解除鎖定卡片流程」協調流程。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article