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            Duplizieren des Serviceprozesses "Begünstigte verwalten" in Salesforce für Retail Banking

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren des Serviceprozesses "Begünstigte verwalten" in Salesforce für Retail Banking

            Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Empfänger verwalten" für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des Flows "Begünstigte verwalten": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Begünstigte verwalten" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung vom Typ "Begünstigte verwalten" gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Passen Sie die Orchestrierung "Begünstigte verwalten" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess "Begünstigte verwalten" hinzu.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Suchen Sie die Orchestrierungsvorlage "Prozessbegünstigte verwalten" und wählen Sie sie aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
            6. Geben Sie ProcessManageBenef als API-Namen für die Orchestrierung ein.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Prozessbegünstigte verwalten".
            9. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Empfänger verwalten".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article