Clonage du processus de service Gérer les bénéficiaires Flux Salesforce pour Retail Banking
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Gérer les bénéficiaires pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Gérer les bénéficiaires :
Personnaliser l'application
L'orchestration Processus Gérer les bénéficiaires notifie le compte qu'une demande Gérer les bénéficiaires a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez l'orchestration Gérer les bénéficiaires du processus et ajoutez-la au processus de service Gérer les bénéficiaires.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez et sélectionnez le modèle d'orchestration Process Manage Beneficiaries.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcessManageBenef en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Processus Gérer les bénéficiaires.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Gérer les bénéficiaires.
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