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            Clone o processo Gerenciar destinatários do Salesforce para serviço Retail Banking

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clone o processo Gerenciar destinatários do Salesforce para serviço Retail Banking

            Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Gerenciar beneficiários para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para clonar o fluxo Gerenciar beneficiários: Personalizar aplicativo

            A orquestração Gerenciar beneficiários do processo notifica a conta de que uma solicitação Gerenciar beneficiários foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.

            Personalize a orquestração Gerenciar beneficiários do processo e adicione-a ao processo de serviço Gerenciar beneficiários.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Localize e selecione o modelo de orquestração Gerenciar beneficiários do processo.
            4. Salve suas alterações.
            5. Insira um rótulo e uma descrição para a orquestração.
            6. Insira ProcessManageBenef como o nome da API para a orquestração.
            7. Salve suas alterações.
            8. Atualize a página de orquestração Gerenciar beneficiários do processo.
            9. Salve e ative a orquestração Gerenciar fluxo de beneficiários.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article