Клонирование процесса обслуживания Salesforce для процесса управления бенефициарами Salesforce for Retail Banking
Покажите пользователям пошаговые инструкции по отправке запроса «Управление бенефициарами» для клиента. Настройте поток в соответствии с потребностями предприятия.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для клонирования потока управления бенефициарами:
Настройка приложения
Оркестрация «Управление бенефициарами процесса» уведомляет организацию о том, что был сделан запрос на управление бенефициарами, и пытается обработать запрос. Если попытка успешна, оркестрация закрывает связанное обращение и уведомляет организацию. Если попытка не удается, оркестрация уведомляет ответственного за обращение.
Настройте оркестрацию процесса управления бенефициарами и добавьте ее к процессу обслуживания управления бенефициарами.
Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
Нажмите кнопку «Создать поток».
Найдите и выберите шаблон оркестрации «Управление процессами бенефициаров».
Сохраните внесенные изменения.
Введите метку и описание оркестрации.
Введите ProcessManageBenef в качестве API-имени оркестрации.
Сохраните внесенные изменения.
Обновите страницу оркестрации управления бенефициарами процесса.
Сохраните и активируйте оркестрацию потока управления бенефициарами.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
