Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de Gestionar uso de tarjeta para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Gestionar uso de tarjeta:
Personalizar aplicación
La orquestación Procesar Gestionar uso de tarjeta notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de Gestionar uso de tarjeta e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice y agregue la orquestación Gestionar uso de tarjeta al proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Busque y seleccione la plantilla de orquestación de Proceso Gestionar uso de tarjeta.
Guarde sus cambios.
Introduzca una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Introduzca ProcessManageCardUse como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Gestionar el uso de tarjetas de Process.
Guarde y active la orquestación Gestionar flujo de uso de tarjeta.
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