Duplicar el flujo de Salesforce Gestionar uso de tarjeta
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar uso de tarjeta para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Gestionar uso de tarjeta:
Personalizar aplicación
La orquestación Procesar Gestionar uso de tarjeta notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de Gestionar uso de tarjeta e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice y agregue la orquestación Gestionar uso de tarjeta al proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Busque y seleccione la plantilla de orquestación Procesar Gestionar uso de tarjeta.
Guarde sus cambios.
Ingrese una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Ingrese ProcessManageCardUse como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Gestionar uso de tarjeta de proceso.
Guarde y active la orquestación Gestionar flujo de uso de tarjeta.
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