Clonage du flux Salesforce Gérer l'utilisation des cartes
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Gérer l'utilisation de la carte pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Gérer l'utilisation des cartes :
Personnaliser l'application
L'orchestration Processus Gérer l'utilisation des cartes notifie le compte qu'une demande Gérer l'utilisation des cartes a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez et ajoutez l'orchestration Processus Gérer l'utilisation des cartes au processus de service Gérer l'utilisation des cartes.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez et sélectionnez le modèle d'orchestration Process Manage Card Usage.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcessManageCardUse en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Process Manage Card Usage.
Enregistrez et activez l'orchestration Gérer le flux d'utilisation des cartes.
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