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            Clonazione del flusso Salesforce Gestisci utilizzo schede

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            Clonazione del flusso Salesforce Gestisci utilizzo schede

            Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Gestisci utilizzo carta per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per clonare il flusso Gestisci utilizzo carta: Personalizza applicazione

            L'orchestrazione Process Manage Card Usage (Gestisci utilizzo carta) notifica all'account che è stata effettuata una richiesta Gestisci utilizzo carta e tenta di elaborare la richiesta. Se il tentativo ha esito positivo, l'orchestrazione chiude il caso associato e invia una notifica all'account. Se il tentativo non riesce, l'orchestrazione invia una notifica al titolare del caso.

            Personalizzare e aggiungere l'orchestrazione Processo Gestisci utilizzo schede al processo di servizio Gestisci utilizzo schede.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Trovare e selezionare il modello di orchestrazione Gestisci utilizzo schede.
            4. Salvare le modifiche.
            5. Immettere un'etichetta e una descrizione per l'orchestrazione.
            6. Immettere ProcessManageCardUse come nome API per l'orchestrazione.
            7. Salvare le modifiche.
            8. Aggiornare la pagina di orchestrazione Process Manage Card Usage (Gestisci processi utilizzo schede).
            9. Salvare e attivare l'orchestrazione Gestisci flusso utilizzo scheda.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article