Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Hantera kortanvändning för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Klona flödet Hantera kortanvändning:
Anpassa program
Orkestreringen Hantera kortanvändning meddelar kontot att en begäran om Hantera kortanvändning har gjorts och försöker bearbeta begäran. Om försöket lyckas stänger orkestreringen det associerade kundcaset och meddelar kontot. Om försöket misslyckas meddelar orkestreringen kundcaseägaren.
Anpassa och lägg till orkestreringen Processhantera kortanvändning i serviceprocessen Hantera kortanvändning.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
Klicka på Nytt flöde.
Hitta och välj orkestreringsmallen Processhantera kortanvändning.
Spara dina ändringar.
Ange en etikett och en beskrivning för orkestreringen.
Ange ProcessManageCardUse som API-namn för orkestreringen.
Spara dina ändringar.
Uppdatera sidan Orkestrering av Hantera kortanvändning för process.
Spara och aktivera orkestreringen Hantera kortanvändningsflöde.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
