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          复制管理卡使用情况 Salesforce 流

          复制管理卡使用情况 Salesforce 流

          向用户显示为客户提交管理卡使用情况请求的逐步说明。自定义流,以满足您的业务需求。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          复制管理卡使用情况流: 自定义应用程序

          进程管理卡使用情况编配会通知客户已发出管理卡使用情况请求,并尝试处理该请求。如果尝试成功,编配会关闭关联个案并通知客户。如果尝试失败,编配会通知个案所有人。

          自定义进程管理卡使用情况编排,并将其添加到管理卡使用情况服务进程。

          1. 从“设置”中,在快速查找方框中,输入,并选择
          2. 单击新建流
          3. 查找并选择进程管理卡使用情况编排模板。
          4. 保存更改。
          5. 输入编配的标签和描述。
          6. 输入 ProcessManageCardUse 作为编配的 API 名称。
          7. 保存更改。
          8. 刷新进程管理卡使用情况编排页面。
          9. 保存并激活管理卡使用情况流编配。
           
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          Salesforce Help | Article