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            Duplizieren des Salesforce-Flows "Kreditobergrenze verwalten"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren des Salesforce-Flows "Kreditobergrenze verwalten"

            Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Kreditobergrenze verwalten" für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des Flows "Kreditobergrenze verwalten": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Kreditobergrenze verwalten" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung vom Typ "Kreditobergrenze verwalten" vorgenommen wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Passen Sie die Orchestrierung "Kreditlimit verwalten" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess "Kreditlimit verwalten" hinzu.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Suchen Sie nach Process Manage Credit Limit (Kreditobergrenze für Prozessverwaltung) und wählen Sie Orchestrierungsvorlage für die Prozessverwaltung aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              1. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
              2. Geben Sie ProcessMngCreditLimit als API-Namen für die Orchestrierung ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Process Manage Credit Limit" (Kreditlimit verwalten).
            6. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Kreditobergrenze verwalten".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article