Duplicar el límite de crédito de gestión de Salesforce Flow
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar límite de crédito para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Gestionar límite de crédito:
Personalizar aplicación
La orquestación Procesar Gestionar límite de crédito notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de Gestionar límite de crédito e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice la orquestación Gestionar límite de crédito de proceso y agréguela al proceso de servicio Gestionar límite de crédito.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Busque Procesar Gestionar límite de crédito y seleccione Plantilla de orquestación Procesar Gestionar límite de crédito.
Guarde sus cambios.
Introduzca una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Introduzca ProcessMngCreditLimit como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Gestionar límite de crédito de procesos.
Guarde y active la orquestación de flujos Gestionar límite de crédito.
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