Clonage du flux Salesforce Gérer la limite de crédit
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande Gérer la limite de crédit pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Gérer la limite de crédit :
Personnaliser l'application
L'orchestration Traiter Gérer la limite de crédit notifie le compte qu'une demande Gérer la limite de crédit a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez l'orchestration Processus Gérer la limite de crédit et ajoutez-la au processus de service Gérer la limite de crédit.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez Process Gérer la limite de crédit, puis sélectionnez le modèle d'orchestration Process Gérer la limite de crédit.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcessMngCreditLimit en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Processus Gérer la limite de crédit.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Gérer la limite de crédit.
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