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            Clonazione del flusso Salesforce Gestisci limite di credito

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Clonazione del flusso Salesforce Gestisci limite di credito

            Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Gestisci limite di credito per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per clonare il flusso Gestisci limite di credito: Personalizza applicazione

            L'orchestrazione Process Manage Credit Limit (Gestisci limite di credito) notifica all'account che è stata effettuata una richiesta Gestisci limite di credito e che tenta di elaborare la richiesta. Se il tentativo ha esito positivo, l'orchestrazione chiude il caso associato e invia una notifica all'account. Se il tentativo non riesce, l'orchestrazione invia una notifica al titolare del caso.

            Personalizzare l'orchestrazione Processo Gestisci limite di credito e aggiungerla al processo di servizio Gestisci limite di credito.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Cercare Gestisci limite credito e selezionare Modello di orchestrazione Gestisci limite credito.
            4. Salvare le modifiche.
              1. Immettere un'etichetta e una descrizione per l'orchestrazione.
              2. Immettere ProcessMngCreditLimit come nome API per l'orchestrazione.
              3. Salvare le modifiche.
            5. Aggiornare la pagina di orchestrazione Processo Gestisci limite di credito.
            6. Salvare e attivare l'orchestrazione del flusso Gestisci limite di credito.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article