Salesforce の「クレジット限度の管理」フローのコピー
クライアントの [クレジット限度の管理] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [クレジット限度を管理] フローをコピーする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
[Process Manage Credit Limit (クレジット限度を管理)] オーケストレーションは、[Manage Credit Limit (クレジット限度を管理)] 要求が実行されたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。
プロセスの [クレジット限度を管理] オーケストレーションをカスタマイズして、[クレジット限度を管理] サービスプロセスに追加します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [新規フロー] をクリックします。
- [Process Manage Credit Limit (プロセス管理クレジット制限)] を検索し、[Process Manage Credit Limit Orchestration template (プロセス管理クレジット制限オーケストレーションテンプレート)] を選択します。
-
変更内容を保存します。
- オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
- オーケストレーションの API 参照名として「ProcessMngCreditLimit」と入力します。
- 変更内容を保存します。
- [Process Manage Credit Limit Orchestration (プロセスによる与信限度の管理)] ページを更新します。
- [クレジット限度を管理] フローオーケストレーションを保存して有効化します。
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