Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Hantera kreditgräns för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Klona flödet Hantera kreditgräns:
Anpassa program
Orkestreringen Hantera kreditgräns meddelar kontot att en begäran om Hantera kreditgräns har gjorts och försöker bearbeta begäran. Om försöket lyckas stänger orkestreringen det associerade kundcaset och meddelar kontot. Om försöket misslyckas meddelar orkestreringen kundcaseägaren.
Anpassa orkestreringen Process Hantera kreditgräns och lägg till den i serviceprocessen Hantera kreditgräns.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
Klicka på Nytt flöde.
Sök efter Process Hantera kreditgräns och välj mallen Process Hantera kreditgräns.
Spara dina ändringar.
Ange en etikett och en beskrivning för orkestreringen.
Ange ProcessMngCreditLimit som API-namn för orkestreringen.
Spara dina ändringar.
Uppdatera sidan Processhantera kreditgränsorkestrering.
Spara och aktivera flödesorkestreringen Hantera kreditgräns.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
